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2017年11月美国财务策划师RFPVIP班+理财规划师ChFP二级高研班(推荐)

发布时间:2017-4-26     点击次数:1400     已购买:7 次   
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国家理财规划师培训目标:

作为国家级职业资格证书中最具含金量和权威性的理财规划师认证,经过培训及通过认证后应该具备以下职业能力:

1.构建金融投资组合。包括国际化金融投资组合、能够运用期货、期权等衍生工具、能够跟踪国内外金融市场的最新发展,并鉴于丰富的理财实践经验对国内产品的研发提出建设性和指导性意见;
2.制定实业投资方案、国内外税收筹划方案、帮助客户处理涉外税收事务、运用信托等工具制定税收筹划方案;
3.财产分配与传承规划能力,包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况,识别客户的分配与传承意愿,制定家族股权管理方案,综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案,帮助客户安排慈善公益事务;
4.根据国内外金融市场的最新发展,研讨国内理财行业的理论与实务的创新,进一步完善理财业务发展模式。指导与创新。包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训,对理财案例分析总结并提出创新理财模式,对规范理财行业提出建设性意见,树立行业领军形象。
 

注册财务策划师(Registered Financial Planner,简称RFP)
     
  注册财务策划师被称为“企业金钱的总设计师”,其年薪是12—50万美元,已经超越医生、律师、会计师成为最高薪的未来黄金职业之一

目前,HKRFP香港注册财务策划师是在香港注册的一家非赢利性协会(Limited),全称是香港注册财务策划师协会(Hong Kong Institue of Registered Financial Planner Limited),真正权威而且历史最悠久还是在金融中心美国的RFP。

RFP历史

财务策划是金融服务业的新生行业,首先出现于在美国,迄今虽然只有三十多年的历史,但随着经济体系渐趋成熟,已经成为现代社会不可缺少的一部分。

  财务策划,也称理财规划或财富管理,是评估个人财务状况和风险承受能力以达到人生不同阶段的财务目标的综合过程,其范围包括储蓄计划、投资计划、保险计划、税务计划、退休计划及遗产管理等,涉及面非常广泛。

  财务策划师就是从事财务策划服务并取得相关专业资格认证的从业人员。在欧美国家,财务策划师已经嬴得社会公众的认可,同医生、律师、工程师等其它专业人士一样,成为一种独立的职业。

  「美国职业评级年鉴」近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2002年亦位居第三。此项评级是根据美国250种职业的工作环境、收入、就业前景、体力需求、工作保障及压力这六大项准则所计算出的结果。

招生对象

计划参加2017年11月份理财规划师考试的学员

上课时间 周末 上午9:00-12:00 下午13:00-16:00
上课地点 上海交通大学校内
报名地点 上海市徐汇区番禺路667号交大南洋大楼5楼E座,地铁一号线徐家汇站,地铁11号线交通大学站,地铁三号线虹桥路站,911,76,572、26等公交
道明诚教育理财规划师ChFP培训中心 
咨询:021-64410577 陈老师(18616337135) 邮箱:Chfp@dmc-edu.com
任课教师 道明诚教育资深ChFP培训讲师
课程学费
培训方式
班次
价格
开课日期
 
保过班(面授或者函授均可)
Chfp一级VIP班
(面授或函授均可,签VIP协议,不过退款)
¥28800
2017/07/22
 
Chfp二级VIP班
(面授或函授均可,签VIP协议,不过退款)
¥12800
2017/07/22
 
Chfp二级保过班+RFP  VIP班
(双证VIP,面授或函授均可,签VIP协议,不过退款)
¥22800
2017/07/22
 
Chfp二级高研班+RFPVIP班
(面授或函授均可,签VIP协议,不过退款)
 
¥12800
2017/07/22
 
面授
 
Chfp一级高级研修班
¥16800
  2017/07/22
 
Chfp二级高级研修班
¥5800
2017/07/22 
 
Chfp三级高级研修班
¥4200
2017/07/22
视频函授
Chfp二级高级研修视频班
¥2580
随报随学
 
Chfp三级高级研修视频班
¥1680
随报随学
 
速赢班
Chfp二级速嬴班
¥1500
2017年10月21日、10月22日
 
Chfp三级速嬴班
¥1200
2017年10月21日、10月22日
 

备注:
1、视频网络班的授课内容为上海地区面授班实时录像,观看方式视频网络班。 
2、视频下载班需下载安装使用道明诚教育专用课程播放器,并与一台本地电脑绑定认证,每周末课程结束后约3-5天左右工作人员可完成视频文件和加密讲义资料的上传,通过该播放软件进行观看,观看次数限五次(其中下载以后可以看三次,仅限一台经过绑定认证后的电脑;在线可以看两次,不限电脑),每次是指的,打开观看以后再关闭,如果您保留该页面,按暂停或者来回拖动播放条,都只算一次。有效期至2016年11月30日考试结束。

备注
1、所有学费均包含教材费用,各班次赠送资料有所不同
2、外地学员需要承担相应的邮寄费用 
3、道明诚保留最终解释权
教材
1、理财规划师基础知识
2、理财规划师二级专业能力
3、助理理财规划师三级专业能力
信心承诺
不通过考试者,且缺课数不超过3次,可免费重读下期相应班级,但仅限一次,凭考试成绩单和学员证办理,未参加考试者不得重读


课程编号
授课时间
星期
教学科目
2017年11月理财规划师ChFP一级
F01
2017/07/22
开学典礼、理财规划师及RFP培训先导课程 (可以试听)
F02
2017/07/29
理财规划师基础,工作流程 (可以试听)
F03
2017/08/05
财务与会计基础、宏观经济分析
F04
2017/08/12
税务基础、税收筹划
F05
2017/08/19
金融基础
F06
2017/08/20
风险管理和保险规划
F07
2017/08/26
计算机使用、理财计算基础
F08
2017/09/02
现金规划、消费支出规划
F09
2017/09/09
理财规划法律基础、财产分配与传承规划
F10
2017/09/16
三级投资规划
F11
2017/09/17
三级投资规划
F12
2017/09/23
二级投资规划
F13
2017/10/14
教育规划、退休养老规划
F14
2017/10/21
基础知识综合串讲(三级速赢班)
F15
2017/10/22
专业能力综合串讲,综合答疑(二级速赢班)
F16
2017/10/28
模拟考试(高度仿真)、综合答疑(三级速赢班)
F17
2017/10/29
模拟考试(高度仿真)、综合答疑(二级速赢班)
F18
2017/11/04
模拟考试(高度仿真)、综合答疑(一级速赢班)
F19
2017/11/05
模拟考试(高度仿真)、综合答疑(一级速赢班)              考前最后答疑
F20  11.18/11.19   试点考试


课程编号
授课时间
星期
教学科目
2017年11月理财规划师ChFP二级
F01
2017/07/22
开学典礼、理财规划师及RFP培训先导课程 (可以试听)
F02
2017/07/29
理财规划师基础,工作流程 (可以试听)
F03
2017/08/05
财务与会计基础、宏观经济分析
F04
2017/08/12
税务基础、税收筹划
F05
2017/08/19
金融基础
F06
2017/08/20
风险管理和保险规划
F07
2017/08/26
计算机使用、理财计算基础
F08
2017/09/02
现金规划、消费支出规划
F09
2017/09/09
理财规划法律基础、财产分配与传承规划
F10
2017/09/16
三级投资规划
F11
2017/09/17
三级投资规划
F12
2017/09/23
二级投资规划
F13
2017/10/14
教育规划、退休养老规划
F14
2017/10/21
基础知识综合串讲(三级速赢班)
F15
2017/10/22
专业能力综合串讲,综合答疑(二级速赢班)
F16
2017/10/28
模拟考试(高度仿真)、综合答疑(三级速赢班)
F17
2017/10/29
模拟考试(高度仿真)、综合答疑(二级速赢班)
F18
 
 
考前最后答疑
F19
2017/11/18

全国统考

F20
2017/11/19
全国统考


 

课程编号
授课时间
星期
教学科目
2017年11月理财规划师ChFP三级
F01
2017/07/22
开学典礼、理财规划师及RFP培训先导课程 (可以试听)
F02
2017/07/29
理财规划师基础,工作流程 (可以试听)
F03
2017/08/05
财务与会计基础、宏观经济分析
F04
2017/08/12
税务基础、税收筹划
F05
2017/08/19
金融基础
F06
2017/08/20
风险管理和保险规划
F07
2017/08/26
计算机使用、理财计算基础
F08
2017/09/02
现金规划、消费支出规划
F09
2017/09/09
理财规划法律基础、财产分配与传承规划
F10
2017/09/16
三级投资规划
F11
2017/09/17
三级投资规划
F12
2017/10/14
教育规划、退休养老规划
F13
2017/10/21
基础知识综合串讲(三级速赢班)
F14
2017/10/22
专业能力综合串讲(三级速赢班)
F15
2017/11/04
模拟考试(高度仿真)、综合答疑(三级速赢班)
F16
 
 
考前最后答疑 
F17
2017/11/18
全国统考 
F18
2017/11/19
全国统考

注意事项:
道明诚教育理财规划师培训部在法律允许的范围内保留最终解释权。

报名条件

  理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(注:相关专业指财务,经济,金融,外贸,管理等专业,这些专业的大专三年级在读学生均可报考,但需要正规培训机构培训达规定标准学时数)

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (注:此条说明只要你有大专证书,不分专业,肯定可以在经过培训以后达到报考三级的标准)

 

注:以上所说各条并非严格死标准,工作年限只需开工作情况说明,具体情况各地也有不同,如有问题欢迎咨询,我们的老师会给你合理指导和解决办法。

服务热线:021-64410577,64418883,手机:陈老师18616337135。 

上海总部联系方式:

咨询电话:(021)64410577  64418883  陈老师 专职讲师10年培训实战经验(18616337135)
办公地址:上海市徐汇区番禺路667号交大南洋大楼5楼E座(近淮海西路)

 
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