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CFA 师资实力简介

 上海总部CFA高级教师

余润:道明诚教育CFA培训中心(上海总部培训总监),专职讲师及考试试题研究员,加入道明诚教育前曾在英特尔(Intel)投资中国有限公司和法国金盛保险(上海)有限公司任职。教学研究方面担任《CFA中文学习精要》及《CFA全真模拟考试》等系列教材编委会主编,并为上海市金融工程学会会员。现专业从事CFA各级试题的研究开发工作及CFA资格在国内认证的推广。
教育背景:
2000-2002 上海交通大学管理学院管理科学与工程专业硕士,研究方向为产业经济
1996-2000 上海交通大学管理学院管理工程专业学士
2003-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
 
何天峰:(CFA)现为某私募基金投资经理,专业从事上市公司的调研与行业分析以及投资组合管理。曾担任海富通基金管理有限公司投资顾问,从事基金产品的研究及培训工作,并曾多年在《中国劳动保障报》、《财富生活》等专业财经刊物上开设专栏,撰写基金投资的文章。之前何老师曾在汇丰银行和马士基物流工作。
教育背景:
2001年毕业于复旦大学国际金融专业
2005年-2007年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2008年初获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
Qiang 老师: (FRM,Passed CFA Level 3)
道明诚教育资深讲师。曾就职于花旗银行企业和投资银行部,从事衍生品相关风险控制。曾在中银国际固定收益部从事债券发行等相关工作,对于固定收益类结构性衍生产品设计有一定见解。工作领域涉及投资银行,管理咨询,证券公司,商业银行等各个金融行业。复旦大学管理学院金融工程专业硕士。
教育背景:
2007-2009 复旦大学管理学院金融工程专业硕士
2001-2005 上海交通大学药学学士
2006-2009年完成美国特许金融分析师三级考试
 
 
金亮: (Michael, CFA, CPA) 现任职于AFG Trust Shanghai Office,负责旗下两家私募股权基金(Private Equity Fund)的投资管理工作。曾在某大型非银行金融机构担任业务主管和大型民营企业集团任投资部经理。熟悉财务分析、各类会计准则和尽职调查程序,在投资银行和投资管理领域拥有丰富的经验。
教育背景:
1998年毕业于华东师范大学,获金融学本科学位
将于2006年毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位
2003-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
梅欣 (CFA,CPA,MBA)现任职于融天资产管理公司,担任副总经理并兼财务总监,负责大型国有资产并购,重组及吸引国外战略投资等大型项目;与国外主要投资银行,风险基金和国内大型民营企业有合作密切关系。在2003年回国前在多伦多任职于加拿大宏富基金管理公司(AGF Management),对国际投资惯例,投资策略和管理,基金公司的运作都有颇深的见解。梅欣还曾任中国强生公司(Johnson&Johnson)财务主管,普华永道(PricewaterhouseCoopers)高级审计师等职位。
教育背景:
1996年毕业于复旦大学管理学院财务金融系,获经济学士学位。
2002年毕业于加拿大西安大略大学毅伟商学院(Richard Ivey School of Business),获工商管理学硕士学位,专修财务金融方向。
2002-2004年完成美国注册金融分析师的三级考试,并于2004年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
唐涛:(CFA, CPA)任职于一家知名会计师事务所,担任审计经理工作。唐先生在长达八年多的审计工作中参与了股份公司上市审计,A股、B股及H股的常年审计,外商投资企业的法定审计,国际会计准则审计,项目可行性研究等业务。唐先生擅长公司业务运营各环节的风险分析和财务报表分析,熟悉各类会计准则(中国会计准则、国际会计准则、香港会计准则及美国会计准则)和尽职谨慎调查程序(收购合并尽职审计、Sarbanes – Oxley 等)。
教育背景:
1998年毕业于复旦大学国际金融系投资经济专业,
2003-2005年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2005年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
王 刚(非执业律师,CFA,FRM,CPA)道明诚教育资深讲师,号称“考证狂人”,拥有国内外各大权威的资格证书,涵盖金融、法律、财经和教育类。除了以下拥有的资格证书以外,王老师于2009年还陆续参加理财规划师(AFP)和美国另类投资分析师(CAIA)的考试认证。1998-2002年就职于某城市商业银行总行稽核部、信贷资产保全中心,负责对总部及各分支机构的日常现场、非现场稽核与风险控制,主持设计全行风险预警系统。具有广博扎实的会计学、金融学、法学专业知识,较为丰富的金融企业内部审计、合规风险管理实务经验以及较强的独立分析、思考和解决实际问题的能力。迄今在《国际金融研究》、《涉外税务》、《当代财经》、《经济导刊》等核心期刊发表多篇文章。王老师有多年的教学经验,授课理论联系实际,风趣幽默,深得学员喜爱。
教育背景:
1994~1998 南开大学 金融系、法学系(货币银行学、国际经济法双学士)
2002~2005 华东师范大学 金融系(经济学硕士)
2005~2009 上海财经大学 金融学院(金融学金融监管方向博士研究生)
2007~2008 美国奥本大学 金融系(国家公派留学生,中外联合培养博士生)
资格证书:
金融类证书
金融风险管理师(FRM charterholder)2004年
注册金融分析师(CFA charterholder)2006年
法律类证书
通过律师资格考试 1998年
财经会计类证书
注册会计师 2004年   注册资产评估师 2001年
注册税务师 2000年   国际注册内部审计师 1999年
教育类证书
高等学校教师资格 2004年
 
 
祝征宏:(Steven,MCom)2006年起供职于英国投资银行Evolution Securities China, 任Equity Research Analyst,从事海外上市的中国公司与行业分析,具体负责消费品行业及食品饮料上市公司,熟悉海外金融投资市场及上市公司基本面及财务报表分析。1994年至2005年任职于全球领先的快速消费品行业(FMCG)公司,其中服务过的企业包括可口可乐,雀巢,狮王啤酒及联合利华,负责市场及销售以及财务分析工作,积累了丰富的行业经验。2002-2005年就读新西兰奥克兰大学金融硕士课程,2005年以一级荣誉学位毕业。
教育背景:
1994年毕业于上海华东理工大学,获得化工设备机械及科技外语专业双学士学位
2005年毕业于新西兰奥克兰大学商学院,获得金融硕士学位(MCom in Finance, first class honors)
2003-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试
 
 
毛祺:(CFA,MS)拥有近十年的跨市场,跨产品的国际金融投资经验,曾先后服务于东京三菱银行外汇资金部,渣打银行新加坡分行风险管理部和美林证券(香港)公司高端私人客户部。毛先生在其工作中经历了97年亚洲金融风暴和“911”恐怖袭击等对国际金融市场的冲击的重大事件,为把握全球金融投资市场的分析和管理积累了宝贵的经验,而且多次在国内外财经媒体专栏发表评论文章。
教育背景: 1997年毕业于上海财经大学国际会计系,获会计学学士学位;
2001年毕业于新加坡国立大学商业政策系,获管理学硕士学位;
2000-2002年完成美国特许金融分析师的三级考试,2002年获CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔,同年成为新加坡财务分析师协会会员。
 
 
汪小姐:(Eileen,CFA,CPA)现任职于某国有事业单位从事证券相关工作。曾在某大型保险集团证券及国际著名咨询机构担任分析研究员、产品开发研究员等职务,对研究证券有关法律法规、金融机构在现有法规框架下的运作和金融投资产品及投资组合的构建拥有丰富的经验。
教育背景:
1998年毕业于上海财经大学,获金融学本科学位
2002年毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位
2003-2005年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2005年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
殷雷:(CFA, IMBA)有超过十年的金融投资行业工作经验,曾先后在大型券商、中外合资基金管理公司和人寿保险公司等多家金融机构任职,专注于债券的投资与研究(包括投资流程的设计,研究分析,投资策略和方案的制定,资产配置,交易,业绩反馈和评估等工作),并涉猎投资风险管理和养老金研究等领域,擅长证券的研究与分析并有运作大资金的丰富实践经验。曾历任宏观经济与债券研究员,债券投资经理和投资风险控制部主管等职务。
教育背景:
1994年毕业于对外经济贸易大学, 国际经济合作专业, 经济学学士;
2001年毕业于清华大学经济管理学院,国际工商管理合作项目(与麻省理工斯隆管理学院合作),国际工商管理硕士;
2004年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
姜明哲:(CFA) 2001年至今服务于全球最大的金融资讯提供商--路透集团上海代表处,现任客户培训部主管。之前在路透集团上海和北京代表处分别担任产品培训专员和金融系统应用顾问。目前的主要职责为:招募、发展和管理产品专家团队;确保为银行衍生产品交易员和销售提供产品和金融工具咨询服务;配合路透营销实施有针对性的路透金融分析产品演示和发布;实施对银行财资部人员多元化高质量培训课程。2000年至2001年服务于香港上海汇丰银行有限公司上海分行。1999年至2000年服务于上海石油集团销售公司财务部。
教育背景:
1999毕业于上海对外贸易学院财务管理专业,获经济学学士学位
2004-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
胡羽:(CFA,MA)于1998年6月至 2002 年7月间服务于新加坡政府投资公司,任助理副总裁。在新加坡工作期间,参与管理公司直接投资部的120亿美元投资组合以及AIG亚洲基建基金两期共28亿美元的基金。 作为大中华区的主要投资负责人之一,胡小姐主管范围包括项目评估,投资架构设计,投资谈判/决策以及投资后的管理。 她曾经成功主持新加坡政府投资公司和AIG基金组成的投资财团对中国海洋石油公司上市之前的2亿1千万美金的私募投资。 她与国际主要投资银行,杠杆收购基金和风险投资基金均有密切的业务联系。
教育背景:
2002年通过CFA?三级考试,并于2002年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔;
1998年毕业于上海交通大学管理学院,获工学硕士学位;
1995年毕业于上海交通大学机械工程系,获机械工程和工业管理双学士学位;
 
 
杜晓海(Robert Du ,CFA,MA)现任职于海富通基金管理有限公司,负责投资部门的金融工程及风险管理。于2000年加入American Bourse公司,担任副总裁兼中国分公司总经理,负责中国分公司的整体发展、规划及运营。他除了领导公司的商务活动外,还指导开发了公司主要的金融分析产品,与国内主要券商建立合作关系。
杜先生对国内外的金融市场有着深刻的了解,在投资分析及基金管理方面有着丰富的经验,曾任基金公司Man Drapeau的Chief Financial Engineer,他所领导的小组为公司开发的交易模型管理着全球数亿美元的资金。
教育背景
1995年毕业于上海交通大学应用数学系,获学士学位;
1998年毕业于新加坡国立大学金融数学专业,获硕士学位;
1999-2002年完成美国注册金融分析师的三级考试,2002年CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔
 
 
郁峙:(Jack Yu,CFA,MBA) 于2001 加入加拿大安大略省电力局投资部, 任职债券交易经理, 主要负责短期投资策略,管理着上亿加元的投资组合,通过购买各种短期固定收易证劵的方式来调控资金,以在风险和回报中达到最佳平衡。曾任加拿大安省教师基金公司分析员,负责设计和开发金融分析软件和证劵走势模拟,风险管理,以及债券统计分析。
教育背景:
1997年毕业于加拿大多伦多大学商学院,获商业财务荣誉学位,财务及经济双专业;
2002年毕业于加拿大约克大学商学院,MBA,主修金融,国际贸易;
2001年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
陈鹏博士:(CFA ,Ph.D.)于1997年加盟Ibbotson Associates ,Inc (www.ibbotson.com)历任研究员、高级研究员、副总经理兼研发部部长,参与公司高层管理;负责研发部日常运作;作为公司对投资行业和报刊媒体的发言人; 为资金管理公司,保险公司,银行,共同基金公司,及证券商提供咨询和研究服务;设计和开发金融分析软件;教授金融分析,投资组合,货币管理等进修班;美国金融学会(AFA)会员,全美投资管理和研究协会(AIMR?)会员,芝加哥数量投资协会(CQA)会员。
教育背景:
经济学博士, 俄亥俄州立大学, 1997
经济学硕士, 俄亥俄州立大学, 1995
工业管理工程学学士, 哈尔滨工业大学, 1992
 
 
毛蓓:(Peggie,CFA),曾任职于FARENCO HOLDINGS (HK) LTD., 历任研究员、投资部经理和董事副总经理,参与公司高层管理,并主要负责投资策略、并购改组和投资组合管理;熟悉航运业务的融资、营运及综合性物流企业营运流程;拥有香港证券业从业资格,是香港财经分析师学会会员。曾任职于Z&M INDUSTRIES CONSULTANCY (CA) LTD, 负责私人投资咨询和研究服务、投资组合的风险管理,对投资分析及互惠基金产品有多年经验,是美国特许金融分析师协会成员。现任职于NEW SAILSTARS INVESTMENT (SHANGHAI) LTD. ,主管公司财务及投资。
教育背景:
1989年毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业,获法学士学位;
1997年毕业于香港中文大学亚太经济学院,获财务管理学位。
2001-2004年完成CFA三个级别的考试,并于2004年取得CFA头衔。
 
 
薛瑞东:(CFA,MA) 曾任渣打银行(新加坡)信用分析师一职, 监控 房屋抵押贷款, 个人贷款, 信用卡等个人信贷产品的经营情况。现任通用电气消费者金融 集团高级分析师职位,为通用电器消费者金融集团在全球的业务提供CRM分析以及风险控制 数据建模的支持; 建立并实施各种CRM/风险决策工具: 包括申请计分卡, 行为计分卡, 顾客 盈利能力分析, 顾客分类分析等等;开发新的数据建模方法, 监测各种模型的预测能力。
教育背景:
2000年毕业于新加坡国立大学金融系,获管理科学硕士学位;
1997年毕业于上海交通大学管理学院工业外贸系,获工学士学位;
2002-2004年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2004年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
杨奕:(Ellen Yang, CFA) 现任职于Ophedge Investment Services(Shanghai),美国华尔街一家对冲基金运营和管理机构,担任基金会计主管(Junior Fund Controller),负责亚洲对冲基金客户全球交易的中后台服务。曾任职于中国国际金融有限公司财务部经理(Associate),负责定向和集合资产管理业务的公司财务核算,管理报告,收益率分析等。
教育背景:
2003年毕业于复旦大学管理学院会计学系,获经济学士学位。
2004-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
李老师:(CFA,FRM,MA)现任职于某大型保险资产管理公司固定收益部,负责固定收益产品的投资管理、研究分析和交易工作。先后就职于某知名证券公司和知名保险公司投资管理中心,历任交易员、研究员和投资主管,并曾入围新财富最佳分析师。李老师对国内外的金融市场和投资产品有着深刻的理解和认识,对于债券投资管理和交易策略有着丰富的经验,管理的近千亿规模的投资账户取得良好的投资业绩和业内排名。
教育背景
1999年毕业于浙江大学,获经济学学士学位和工程双学位;
2002年毕业于浙江大学金融学专业,获硕士学位;
2002-2005年完成美国注册金融分析师的三级考试,2005年获CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔
 
 
 高级教师

徐老师:(CFA, MBA)于上海一家专业企业管理咨询有限公司担任副总裁,领导跨国企业兼并收购的财务顾问工作。徐老师曾先后在上海庄臣,金狮贝纳通,意大利对外贸易协会及希玛氏管理咨询公司等企业从事管理工作,工作范围包括客户开发,项目规划,项目筛选,尽职调查,财务模型,股权重组等。徐老师自1995年起就从事管理咨询和财务顾问工作,拥有丰富的海内外工作和学习背景和企业管理经验。
教育背景:
1991年毕业于复旦大学管理科学系,管理科学专业,获理学士学位
2001年毕业于意大利SDA Bocconi,获工商管理硕士学位
2002-2004年完成美国特许金融分析师的三级考试,获得CFA Institute颁受的特许金融分析师(CFA)
 
 
俞涛博士:(PhD,Passed CFA Level III Exam)英国曼彻斯特大学金融学博士,研究方向为基金投资策略和绩效评估,在英国求学期间,参与导师的多项课题研究并有多年的助教经验。曾担任UK Legal & General Unit Trust Managers Ltd.数量分析师及UK WM Performance Service Ltd.基金业绩分析师。回国之后,曾供职于一家大型的国际资信评估公司上海总部担任分析师。现就职于一家国际知名基金管理公司,从事基金产品开发与研究工作。
教育经历:
2001年9月–2006年7月 英国曼彻斯特大学 金融学 博士
2000年9月–2001年9月 英国杜伦大学 银行金融学 硕士
1996年8月–2000年7月 大连理工大学 船舶工程 学士

 
 
郭鹏飞博士:(Ph.D, Level III candidate in the CFA program)毕业于上海交通大学证券金融研究所,获博士学位。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,任研究员,负责行业研究和股票分析。读书期间曾先后在多家公司兼任总裁战略顾问、行业研究、投资银行、金融学讲师等工作,在《经济研究》、《系统工程理论与实践》、《华中科技大学学报》、《数理统计与管理》等国家权威学术期刊上发表关于中国证券市场和上市公司的研究论文十多篇。
教育背景:
2001年2月至2004年2月 上海交通大学管理学院证券金融研究所攻读博士学位
1998年9月至2001年2月 同济大学材料学院材料学专业攻读硕士学位
1993年9月至1998年7月 同济大学材料学院高分子材料专业五年制本科学习

 
 
陈岽:(CFA,MA)现任职于金信管理研究有限公司,专业从事上市公司与行业分析。上海交通大学应用数学系应用数学(金融数学)专业硕士,获上海交通大学应用数学、国际金融专业双学位,主攻软件及经济动态分析专业。实习在中华人民共和国国家审计署驻上海特派员办事处从事审计工作。
教育背景:
2000-2003年 上海交通大学应用数学系应用数学(金融数学)专业攻读硕士学位,理论 主修方向是时间序列分析
1996-2000年 上海交通大学应用数学系(软件及经济动态分析专业),获理学士,同时 获得国际金融第二学士学位。
 
 
孙达:(Joseph Sun, CFA),宝洁(中国)有限公司上海分公司全球客户团队财务经理,为宝洁公司与客户的共同商业计划提供财务规划及管理决策支持。之前负责宝洁广州有限公司大中国区护肤品及彩妆事业部成本分析,以及护发品部财务分析和利润预测。工作范围包括:事业部生产投资规划,长期成本结构及新产品成本目标规划,竞争情报分析,委托加工厂清算;以及事业部TSR(全股东回报率)分析及长期商业规划,市场投资费用效率分析,建立并管理本事业部利润预测系统和管理层决策报告的标准流程。
教育背景:
2002年毕业于南京大学经济学系
2002年至2005年通过CFA三个级别考试
 
 
苟开红博士:(Ph.D,CFA)(非执业注册会计师,律师资格)现任职一家国内知名的资产管理公司,担任投资经理,负责超过10亿人民币的股票及债券投资组合。曾于上海亚商企业咨询有限公司投资银行部工作,之前曾担任上海荣正投资咨询有限公司总经理助理,并于2000年国家经贸委培训班担任第五期讲课嘉宾,1998年至2000年任深圳华为技术有限公司市场财经部高级业务经理。1998年中国注册会计师全科通过;1998年获律师资格证书;2001年参加证券从业资格考试,通过投资分析和发行和承销。
教育背景:
2001年 上海交通大学安泰管理学院 企业管理系 博士,研究方向:证券投资分析
1999年 哈尔滨工业大学管理学院 管理学 硕士
1997年 哈尔滨工业大学管理学院 国际金融 学士
2003-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
张达红:(CFA)现任美国赫斯特公司总部担任商务媒体公司业务发展经理,全面评估购买及投资对象,分析其发展前景和财务业绩,建立金融模型,设计交易结构,参与交易谈判,共负责约十起购买及投资项目。曾任新闻集团下属香港卫星电视有限公司业务分析员,建立金融模型评估Chinabyte.com的市值,起草融资和战略合作文件,参与与China.com的购并谈判。曾任由前摩根斯坦利资深投资银行总监Daniel Strickler成立的美国Beechtree Capital Partners, Inc.独立金融顾问,主要从事企业购并。
教育背景:
美国哥伦比亚大学商学院 MBA (2000年5月;专业:金融) - 美国纽约市
美国宾夕法尼亚州立大学政治系国际关系博士候选人 - 美国宾夕法尼亚州
中国北京大学英语语言文学系学士 (1988年7月) - 中国北京市
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