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家族办公室的秘密:中国富豪家族的财富管家—道明诚金融俱乐部陆家嘴晚餐会
发布时间: 2018-12-18 人气:850

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活动详情

 

时间:12月21日周五晚上18:00-21:30

地点:上海市浦东新区陆家嘴西路168号正大广场(报名后加微信通知)

嘉宾:杨战勇 CFA 原某知名家族办公室创始合伙人,执行总经理,道明诚教育CFA校友
 


 

杨战勇先生曾是某国内知名家族办公室的创始合伙人,执行总经理。该家族办公室是根植于大中华地区,定位为提供中国家族财富管理服务的家族办公室,基于独创的”十二宫格财富矩阵”,将成为面向华人家族客户,提供家族”创富、守富、传富、用富”一揽子完整服务的独立第三方专业机构。 该家族办公室由中国一批私人银行资深人士创立,秉承“正行、信诚、精进、和合”的经营理念,依托商业银行、投行、保险、资产管理、律师、会计师、税务师、传媒等专业人士的资深从业经验与行业背景,旨在为中国家族客户提供尊崇体验,成为家族办公室行业翘楚。为满足客户多层面服务要求,该家族办公室在北京、上海、香港均设有办公机构,还在集团公司架构下创设了资产管理、财富管理、顾问咨询、文化教育四大板块子公司,有力支撑整体业务发展。

 

杨战勇先生曾是普华永道战略与运营管理咨询团队的高级经理,专注于为金融业提供战略咨询及运营管理咨询服务。杨先生拥有超过十四年的金融行业管理咨询经验,专长于为金融行业客户提供企业战略咨询、运营管理、经营策略及业务流程领域的服务。
 

 

杨先生曾先后服务于国际知名战略咨询公司罗兰贝格、IBM,历任咨询顾问、项目经理等职,对公司战略管理、企业转型升级、运营管理、流程再造等领域有着深刻观察,并在金融、汽车、房地产等行业成功实施了十数个管理咨询项目。在职业生涯早期,杨先生供职于交通银行、国联安基金、民生银行等金融机构,担任高级产品经理等职,对各类金融产品及资产管理亦有深刻理解。

 

杨战勇先生是CFA(特许金融分析师)持证人,本科毕业于复旦大学经济学系,硕士毕业于上海交通大学高级金融学院金融MBA。
 


 

导语:家族办公室是为富裕个人、家族提供定制化金融服务的专业机构。最早的家族办公室可以追溯到古罗马时期的“大管家”制度;伴随着私人银行和信托公司的形成,现代家族理财办公室则是在19世纪由摩根大通和洛克菲勒(Rockefellers)发展起来,致力于帮助因工业革命致富的企业家们管理他们的财富,实现其财富的保值、增值以及传承;时至今日,家族办公室的服务范畴已远远不只是家族财富管理,企业传承、子女教育、慈善事业等均是家族办公室的主要业务内容。
 

家族办公室的业务

家族办公室业务范围已经几乎覆盖超级富豪家族的所有一切相关事务,不仅是家族企业的经营、股权和信托的设计、对外投资管理、不动产管理、税务计划、收藏品买卖和存储、慈善、遗产继承和分配等金融服务,甚至涵盖了子女私立学校的安排、家庭度假行程计划等个人服务。

具体到每个家族办公室,业务范围差别较大,且十分个性化,并没有统一的行业标准,但可以概括为五大类,投资管理、财富转移、税务服务、家庭事务、行政事务。

家族办公室与私人银行的区别

私人银行可以为您打理100万美元的净资产;但家族办公室则为您打理一亿美元以上的净资产。
 

私人银行眼下已成为内地富裕人士理财的主要机构,但并不能使服务尽善尽美,在欧美,家族办公室才是富豪与超级富豪的**选择。
 

私人银行作为一种高端银行业务,对于那些拥有巨额资产的客户提供专属且隐秘的金融服务,通过全球性的财务咨询、投资顾问和税务规划,为客户提供度身定制的金融服务,以帮助客户达到资产保值增值的目的。

 

然而,大部分私人银行所提供的服务内容,仍是从个人角度出发,这对于那些极度富有的家族来说是远远不够的,例如家族企业的经营和继承、家族成员的资产分配、慈善基金会的设立和整个家族内部所衍生的各项生意、生活等事务,都是普通的私人银行顾问所无法提供的。换句话说,**的大富之家需要的是一个家族账户的财务总管,将家族可能面对的投资、保险、法律、税务和慈善机构设立等事务都统筹起来,而家族办公室便是基于这样的需求而诞生。
 


 

主题:家族办公室的秘密:中国富豪家族的财富管家—道明诚金融俱乐部陆家嘴晚餐会

时间:12月21日周五晚上18:00-21:30

地点:上海市浦东新区陆家嘴西路168号正大广场(报名后加微信通知)

嘉宾:杨战勇 CFA 原某知名家族办公室创始合伙人,执行总经理,道明诚教育CFA校友

 

议程:

1、18:00-18:30 签到入场

2、18:30-19:30 晚餐会并相互交流

3、19:30-20:30 嘉宾主题演讲

4、20:30-21:00 提问互动环节

5、21:00-21:30 近期投资观点和牛骨交流 

 

对象:道明诚价值投资实战班、黑马训练营优先,金融俱乐部会员、CFA、FRM新老学员等

费用:AA制,每位人民币约100元(报名后提前通过微信支付,敬请预约,不接受现场报名)

人数:因场地有限,仅限前30人,专业人士优先,以报名并完成缴费的先后顺序为准

 

报名:请扫描互动吧二维码直接报名,报名截止12月19日周三,工作人员会加您微信并拉您进入本次陆家嘴晚餐会的微信活动群

咨询:陈老师(18521590658,同微信号) 

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